Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş), önemli bir finansman hamlesi gerçekleştirerek, 20 milyar TL'yi aşmayacak tahvil veya finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Tüpraş, bu işlemle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, borçlanma aracının yurt içinde, halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılacağını belirtti.
Açıklamaya göre, borçlanma aracı Türk Lirası cinsinden olacak ve 5 yıl vadeye kadar farklı vadelerde düzenlenecek. Tüpraş, söz konusu tahvil ve finansman bonosu ihracının bir veya birden fazla seferde yapılacağını duyurdu. Bu işlem, şirketin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı ve yatırımcılarla olan ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Yönetim kurulu tarafından alınan kararın ardından, 20 Aralık 2024 tarihinde Esas Sözleşme’nin 8. maddesine dayanarak, Tüpraş'ın 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracını piyasaya sunma kararı alındığı ifade edildi. Şirketin borçlanma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alması halinde hayata geçecek.
Tüpraş'ın bu adımı, şirketin büyüme hedeflerine ulaşması için önemli bir finansal strateji olarak görülüyor. Ayrıca, ihracın tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yapılacak olması, daha sınırlı sayıda yatırımcıya sunulacağı anlamına geliyor. Bu da, şirketin borçlanma koşullarını daha kontrollü ve istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlayabilir.
Tüpraş, başvurusu ile ilgili açıklamasında, yapılacak işlemle ilgili herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metnin esas alınacağını vurguladı.
