Turkcell, toplam 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalara göre, borçlanma aracının ihracı iki ayrı tahvil ile gerçekleştirilmiş durumda.
İlk tahvil, nominal değeri 500 milyon dolar olarak belirlenmiş ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş. İtfa tarihi ise 24 Ocak 2030 olarak belirlenmiş. Kupon oranı yıllık sabit yüzde 7,45 olarak açıklanan tahvilin satış fiyatı ise nominal değerin yüzde 100'ü oranında olmuş. Bu tahvilin yurt dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satışı, 24 Ocak'ta tamamlanmış ve tahviller İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilmiştir.
İkinci tahvil ise 500 milyon dolar nominal değere sahip ve vadesi 7 yıl olarak belirlenmiş. İtfa tarihi 24 Ocak 2032 olan bu tahvilin kupon oranı ise yıllık sabit yüzde 7,65 olarak belirlenmiş. Yine satış fiyatı nominal değerin yüzde 100'ü olarak açıklanan sürdürülebilir tahvilin satışı da 24 Ocak'ta tamamlanmış ve İrlanda Menkul Kıymetler Borsası'na kote edilmiştir.
Turkcell’in yaptığı açıklamaya göre, her iki tahvilin ihracına ilişkin yüklenim sözleşmeleri (subscription agreement) 22 Ocak’ta imzalanmış ve satışa ilişkin tutarlar, şirket hesaplarına aktarılmıştır. Bu borçlanma aracı ihracı, Turkcell’in finansal yapısını güçlendirmek ve büyüme hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olarak görülüyor.
Şirket, söz konusu borçlanma aracının, sürdürülebilir yatırım fırsatlarını desteklemeyi ve uluslararası piyasalarda etkinliğini artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Ayrıca, finansal piyasalarda sağlanan bu fon ile şirketin borç yönetimi ve likidite durumu daha güçlü bir hale gelmiş olacak.
